Trading ETF: ecco come fare a guadagnare con le giuste strategie!

Vuoi iniziare ad investire ma ancora stai iniziando a muovere i primi passi nel trading online? Uno strumento che può fare al caso tuo è sicuramente l'Exchange Traded Fund, ovvero ciò che per gli esperti viene definito come Trading in ETF. Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi di questo tipo di strumento che sicuramente è altrettanto interessante di quello dei titoli azionari o di altri servizi di forum trading.

Come funziona il trading in con questo strumento?

I fondi di cui stiamo parlando per te che vuoi iniziare ad avventurarti con il sistema degli investimenti online, sono dei fondi comuni che fanno parte appunto dello Exchange Traded Fund. L'operatività di questi fondi viene a caratterizzarsi non tanto grazie al raggiungimento di un obiettivo specifico, ma soprattutto da quella che viene a definirsi come una semplice riproduzione del titolo sottostante.

Grazie a questa svolta del mercato finanziario, è possibile concentrarsi su quelle che sono le peculiarità e le strategia da sfruttare per operare nel trading ETF. Infatti, chi non ha ancora l'esperienza necessaria per operazioni più "hard", può effettuare operazioni di trading e investimenti in maniera diretta, sfruttando un comparto specifico, un indice di riferimento, un paniere di azioni e perfino il mercato delle materie prime senza andare a scomodare strumenti derivati molto più complessi.

La gestione dei fondi nel trading ETF

Attraverso lo specifico fondo del trading ETF verranno replicati i benchmark selezionati, tramite un sistema di gestione in modalità passiva dell'operazione. Questa si tratta a tutti gli effetti di un'ottima opportunità per effettuare gli investimenti del caso.

Che differenza c'è con i fondi comuni?

Ma allora cosa c'è di così diverso dal normale investimenti sui fondi comuni? Innanzitutto la tipologia di commissioni che nel caso del trading ETF è assai ridotta, se non addirittura nulla. Sia le commissioni per operazioni che quelle annuali possono risultare molto ridotte, ed il trader va a spendere in base al periodo in cui è effettivamente in possesso dello strumento finanziario, in un range che va dallo 0.09% allo 1.5%.

Un’ altra grande differenza è che gli ETF vengono negoziati quando il mercato è aperto, ed è poi possibile acquistare o vendere al valore dell’ultimo prezzo quotato in borsa di quel titolo. Il prezzo poi si modificherà continuamente a seconda della domanda e dell’offerta. 

Con i fondi tradizionali questo non avviene così facilmente. Infatti il prezzo viene calcolato su un indice detto NAV (Net Asset Value) e questo viene elaborato una sola volta al giorno, la sera, e reso noto il giorno successivo. Se, ad esempio, realizziamo un ordine di acquisto alle 03:00 del mattino, sarà recepito ed eseguito con il prezzo della sera del giorno in cui avete inserito l’ordine. 

Chi decide di operare attraverso trading ETF inoltre può decidere di sfruttare i fondi che operano sul benchmark anche in modalità cosiddetta "short". Questo significa che alcuni fondi possono permetter un guadano anche al ribasso su quello che è una materia prima o un indice di tipo azionario. In questo modo, il trader può andare ad ottenere un ottimo profitto senza che ci sia una condizione di mercato predefinita e soprattutto assolutamente favorevole.
Non si dovranno dunque impostare una serie di ordini basandosi su quella che nel classico modo di fare di chi investe online, è definita come ottica di tipo rialzista.

Quali sono i titoli che fanno parte del trading ETF

Ogni anno il numero di diversi trading ETF su cui poter operare crescono, attualmente hanno superato il numero di 500, e grazie a questo tipo di prodotti sul mercato italiano è possibile fornire a tutti gli investitori una possibilità di andare a diversificare il portafoglio azionario, utile anche per chi deve andare a tener conto di ottenere rendimenti buoni senza dover spendere un occhio della testa.

Quali sono i vantaggi?

Certamente possiamo affermare che danno la possibilità di inaugurare posizioni su qualsivoglia asset, con spese contenute e con una semplicità operativa. In base a questo primo vantaggio probabilmente ci sentiamo di consigliare di operare con il sottostante e non con l'ETF in quanto i grafici del trading ETF hanno comunemente la possibilità di creare dei segnali dissimili rispetto all'indice che abbiamo intenzione di confermare.

Appare chiaro dunque che occorre fare attenzione ai vari movimenti valutari, perché mutamenti della moneta potrebbero influire sulla resa del trading ETF stesso.

Altro consiglio? Certamente possiamo confermarvi come sia fondamentale il controllo settimanale del Commitment of Traders, il quale pubblica di sovente i mutamenti delle posizioni su future ed option possedute dai Large traders.

E' possibile infine utilizzare strategie di hedging sul portafoglio in quanto comperare un ETF al ribasso può rappresentare una buona strategia per quel che concerne i costi di gestione e per mettersi al sicuro dagli alti e soprattutto dai bassi che possono verificarsi in tutti i trend.  

Ricapitolando, ecco i vantaggi principali del Trading ETF:

• Liquidità: Questo permette una facilità di acquisto e di vendita che ci tutela dalla perdita di valore con il titolo bloccato, come può capitare con altre tipologie di investimento;
• Costi: Le commissioni di gestione non superano quasi mai lo 0,5% dell’investimento, diversamente da altre tipologie di fondi che superano abbondantemente il 2%; 
• Sicurezza finanziaria: In caso di fallimento della società emittente, non perdiamo il nostro investimento, in quanto il patrimonio investito è separato da quello societario;
• Trasparenza: La natura di questo tipo di trading è proprio di essere molto trasparenti. Avremo a disposizione tutti i dati e gli strumenti possibili per fare le scelte giuste in merito ai titoli;
• Strategia: Grazie alla semplicità di investimento ed alla possibilità di avere molti dati a disposizione, sarà possibile creare strategie efficaci, che tengono conto della crescita dei mercati e dei trend economici.
• Differenziazione del Mercato: Gli ETF sono rappresentazione dell’andamento di un intero ramo industriale, a differenza delle azioni che rappresentano l’andamento di una singola società quotata. Con il trading ETF possiamo, quindi, investire in un paniere composto da un segmento industriale, da un mercato o una borsa nazionale. Questo ci permette di differenziare il rischio e migliorare le perfomance.